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Director: Alex de la Iglesia
Intérpretes: Carlos Areces, Antonio de la Torre, Carolina Bang, Santiago Segura, Alejandro Tejería, Sancho Gracia, Manuel Tejada, Terele Pávez, Fernando Guillén Cuervo, Manuel Tallafé, Gracia Olayo, Enrique Villen
Guión: Alex de la Iglesia
En 1937, en plena Guerra Civil, tropas republicanas irrumpen en un circo durante el espectáculo, para reclutar a sus empleados para luchar contra las tropas nacionales. Mucho tiempo después, en los últimos años del franquismo, dos payasos luchan por el amor de una atractiva trapecista.
