Director: Héctor Babenco
Intérpretes: William Hurt, Raúl Julia, Sonia Braga, José Lewgoy
Guión: Leonard Schrader, basado en la novela de Manuel Puig
En una prisión latinoamericana, Molina le cuenta a su nuevo compañero de celda, Valentín, su historia favorita. Molina es un homosexual encarcelado por seducir a un menor. Valentín es un revolucionario que todavía sangra por los interrogatorios...
